Gestion de patrimoine : du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales (édition 2022/2023)

À propos

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
o connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel
o détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage
o préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale
o évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...



Rayons : Vie pratique & Loisirs > Vie quotidienne & Bien-être > Vie quotidienne / Vie de la famille > Gestion du patrimoine

  • EAN

    9782311625394

  • Disponibilité

    Disponible

  • Nombre de pages

    448 Pages

  • Poids

    3 168 Ko

  • Distributeur

    ePagine

  • Diffuseur

    Adilibre

  • Entrepôt

    ePagine

  • Support principal

    ebook (ePub)

Frédéric Gonand

Frédéric Gonand, coordinateur du livre, est professeur d'économie à l'Université Paris Dauphine-PSL (HDR),
directeur de l'Institut de gestion du patrimoine, ancien conseiller économique du Ministre de l'économie (2007-
2011), ENA (2000).
Les auteurs sont des praticiens de la gestion de patrimoine et/ou des enseignants de la discipline.

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